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CRM2008数据如何导入?

发布时间:2015-12-18 点击浏览:2338 次

在CRM客户关系管理软件中,支持客户资料的批量导入, 具体的说就是可以把EXCEL文件中的客户资料导入CRM客户关系管理软件,具体的操作如:

      1、调整EXCEL表格的格式。

由于每个公司甚至每个业务员手里的EXCEL表格的格式千差万别,首先我们要把这个格式统一成文本格式,便于CRM客户关系管理软件更好的识别。

2、调整完成后,在CRM中点击“”,选择键然后,选择客户资料所在的EXCEL表格,然后进行在CRM客户关系管理软件里这个格式是:姓名、公司、地址......年龄、手机、电话......等等要求左右两边字段匹配。在这点要注意:如果格式里有的列在你的EXCEL表格中没有的,比如“一列,你的EXCEL表格里可能没有,那你就放一个空列在那里。一一对应后将选择“

将所有数据全部导入CRM数据库中。如下图所示:

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